Actualité chargée pour Valoria Capital (siège à Paris /75 – conseil en gestion de patrimoine – effectif 2022 : 3 – CA 2022 : 3 402 943€). Le CGP parisien est racheté par le fonds américain TA Associates (siège à Boston, Etats Unis – capital investissement), pour un montant légèrement inférieur à 500 millions d’euros. Le fondateur Romain Lefèvre conserve une participation » significative « , tandis que l’acteur du LBO précédent, IK Partners, reste au capital. L’opération était accompagnée par Rothschild & Co.En parallèle, Valoria procède lui-même à un rachat. Le conseil met la main sur son homologue lyonnais Roosevelt Gestion Privée (siège à Lyon /69 – conseil en gestion de patrimoine – effectif 2021 : 3 – CA 2021 : 2 108 093€), qui revendique près de 320 millions d’euros d’encours. | E.G ©Decidento INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE VALORIA CAPITAL INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE TA Associates INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE ROTHSCHILD & CO INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE ROOSEVELT GESTION PRIVEE 16 octobre 2023 Mathieu Lallement Banque Capital Investissement Conseil Courtage Holding « Prev post Next post »